美国调研|初访洛杉矶电子烟市场:口味禁令致行业调整,大麻、水烟产品挤占市场

美国调研|初访洛杉矶电子烟市场:口味禁令致行业调整,大麻、水烟产品挤占市场 TPE24即将开幕,前线人员已被派往美国线下电子烟市场参观。

特别声明:

本文仅供行业内部研究交流,不推荐任何品牌和产品;禁止未成年人访问。

TPE24即将开幕,三两至上已派前线人员参观美国线下电子烟市场。2024年,作为美国最大的经济州和电子烟消费州,线下电子烟市场发生了哪些变化?一次性电子烟在口味禁令实施一年后在市场上还占有什么地位?哪些电子烟产品脱颖而出?合法化的大麻产品如何加入战局,改变市场生态?

上有政策,下有对策

2022年12月21日,加州调味烟草禁令正式生效,要求零售商停止销售调味烟草产品,包括薄荷醇卷烟和烟草产品增味剂。

  • 含有或出售调味液或元素的电子烟或电子烟设备;

  • 调味烟油或烟弹;

  • 烟草产品的成分、零件或配件含有或与调味成分一起销售;

  • 调味小雪茄或雪茄、无烟烟草、活页卷烟或卷纸。

2024年1月23日,法案实施一年后,三两至上的工作人员来到洛杉矶市政厅附近的一个街区。据当地人说,这个街区有很多电子烟批发商,大部分都是企业用户。

美国调研|初访洛杉矶电子烟市场:口味禁令致行业调整,大麻、水烟产品挤占市场 洛杉矶电子烟店的密度|图源:Google Map

在第一家电子烟批发商的沟通中,工作人员透露,由于新产品被海关拘留,他们只能销售现有库存,主要口味系列是Flum Pebble,Berrymelonon集中在更好的销售口味上 Ice、Blueberry Mint、Greenapple Watermelon,其中“Ice冷感仍然是一种普遍接受度较高的产品。

美国调研|初访洛杉矶电子烟市场:口味禁令致行业调整,大麻、水烟产品挤占市场 公开销售的调味电子烟产品|图源:三两至上

尽管加州的口味禁令给商家的业务带来了一些波动,但似乎对他们来说并不是什么大问题。

一位店主说,口味禁令只禁止苹果、柠檬等水果调味,但他说可以巧妙地避免。举例来说,用西班牙语作为口味命名,或者用数字对应口味,店主对三两至上说,“whatever the rules will be, you will always find a loophole(无论规则如何,你总能发现漏洞)。”

这似乎可以解释,尽管调味品在公开场合被禁止,但它在市场上一直存在。正是市场需求催生了商家进行贸易。商家强调,从制定到实施的时间节点,找到规避的方法可以让他们至少赚三个月的收入。

他还表示,未来执法可能会变得更加严格,但在洛杉矶线下市场,执法措施主要是没收相关商品,没有罚款。换句话说,店主的损失集中在商品本身的成本上,而不需要承担额外的经济损失。

注重市场,调整策略

然而,口味禁令对电子烟市场的影响促使一些企业做出选择,开始调整业务策略。一些商店选择不销售一次性电子烟,而是销售开放或注油的电子烟产品,或只销售设备,不再提供电子烟油和一次性产品。值得注意的是,在其中一家商店中,80%的产品是SMOK品牌,甚至一家商店根本不销售电子烟,专注于水烟和其他产品。

美国调研|初访洛杉矶电子烟市场:口味禁令致行业调整,大麻、水烟产品挤占市场 SMOK产品|图源:三两至上

卖水烟的商家说,自从口味禁令出来以来,他们很少卖一次性电子烟。对他们来说,烟草本身并不意味着只有电子烟。

“我们卖与烟草有关的一切,所以没关系。我们不卖一次性的东西是件大事。我们现在也可以卖弹式和开放式产品。”

美国调研|初访洛杉矶电子烟市场:口味禁令致行业调整,大麻、水烟产品挤占市场 内饰水烟产品|图源:三两至上

转向大麻产品

1996年,加州开始合法化医疗大麻。2016年11月,加州选民以57%的选票通过了《成人使用大麻法案》 (第64号提案)合法化娱乐性使用大麻。

加州税务局(CDTFA)报告了2023年第三季度大麻税收入,总收入达到2.693亿美元。其中,大麻消费税创收1.569亿美元,销售税收入1.124亿美元。

这也影响了消费者对电子烟的态度。在电子烟监管政策日益严格的情况下,很多商家表示,以前从事电子烟行业的人很多,但现在大部分都转向了大麻行业,包括CBD、大麻相关产品,如THC。

美国调研|初访洛杉矶电子烟市场:口味禁令致行业调整,大麻、水烟产品挤占市场 一些大麻产品|图源:三两至上

一位从销售电子烟到大麻的店主说:“既然我们可以抽大麻,谁在乎电子烟的味道?”他们(政府)禁止口味,这只会使CBD电子烟越来越受欢迎。”在它的商店里,前面装满了大麻产品,电子烟被放在商店仓库的最后。

中国制造商的“必争之地”

在参观多家店铺时,发现很多店主误以为是电子烟品牌的推销员。据一位店主说,前一天,他的店里来了三批中国人,他们都来卖不同品牌的电子烟。就在今天早上,在三两到达他的店铺之前,卖电子烟的人刚刚走过。

最近,加州电子烟的总体数据尚未发布,但知名研究机构WSPM发布的报告披露了2023年第二季度加州电子烟市场的品牌比例:前五名是FLUM、ELFBAR、LOST MARY、FUNKY REPUBLIC、EB DESIGN。

近几十年来,位于美国西海岸的加利福尼亚一直是美国经济实力最强的大州。据彭博社2022年报道,加利福尼亚预计将超越德国,成为世界第四大经济体。彭博社评论说:“在国内生产总值增长、企业市场价值和可再生能源方面继续领先于美国其他州和其他国家。”

加州的地位不容忽视,已成为许多电子烟品牌抢占西海岸的第一站。洛杉矶作为经济中心,聚集了大量的电子烟批发商,牢牢掌握了当地的分销网络资源。

三到两次走访发现,很多店门口都写着只有批发(wholesale only)、最低1000美金(at least 1000美元)这样的字样,判断其主要客户是经销商、电子烟店,可以大量提货。

美国调研|初访洛杉矶电子烟市场:口味禁令致行业调整,大麻、水烟产品挤占市场 门口的海报|图源:三两至上

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